我國氟化工行業(yè)分析

我國氟化工行業(yè)分析
長鏈線型烷基苯磺酸:

以長鏈線型烷基苯磺酸為主要原料生產(chǎn)的磺酸鹽是重要的清潔劑，廣泛用作內(nèi)燃機油及其他潤滑油的添加劑，起到中和、洗滌、分散和增溶作用，年市場需求量為3萬噸左右。是國外廣泛使用的油品添加劑。目前，我國市場上主要采用民用洗滌劑十二烷基苯磺酸作為生產(chǎn)磺酸鹽的主要原料，但由于原料的空間障礙效應(yīng)和穩(wěn)定性差，給產(chǎn)品質(zhì)量帶來一系列問題。與國外同類產(chǎn)品相比，質(zhì)量性遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足**潤滑油的需要。

長鏈線型烷基苯磺酸的生產(chǎn)在我國幾乎是空白，主要依靠進(jìn)口解決供需矛盾。目前我國中**汽油、機油、潤滑油市場幾乎全部被國外品牌所壟斷，汽車工業(yè)的發(fā)展，迫切要求提高內(nèi)燃機油的使用條件。

一、關(guān)于氟化工

氟化工行業(yè)是化工行業(yè)中增長迅速的一個子行業(yè)。我國擁有豐富的螢石資源，發(fā)展氟化工有得天獨厚的優(yōu)勢，隨著**氟化工業(yè)向我國的轉(zhuǎn)移，我國氟化工行業(yè)增長迅速，年增長率超過15％。

氟化工產(chǎn)業(yè)是一門新興的**技術(shù)產(chǎn)業(yè)，國家經(jīng)貿(mào)委已將有機氟產(chǎn)品生產(chǎn)列入《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》，國家科技部也將氟材料列入《國家**技術(shù)產(chǎn)品目錄》，作為重點發(fā)展的**技術(shù)領(lǐng)域之一。目前，氟化工行業(yè)已經(jīng)成為我國發(fā)展*快的行業(yè)之一。

從各類氟產(chǎn)品的前景來看，氟氯烷進(jìn)入衰退期，其替代品將因此而出現(xiàn)廣闊的市場；氟樹脂進(jìn)入成熟期，主要產(chǎn)品聚四氟乙烯競爭加??；氟橡膠進(jìn)入增長期，隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，氟橡膠將出現(xiàn)明顯的增長；氟涂料則將隨著建筑、化工產(chǎn)業(yè)的增長而增長；而含氟精細(xì)化學(xué)品的發(fā)展空間*為廣闊。

目前，國內(nèi)全氯氟代烷（CFC）替代品及CFC產(chǎn)品的毛利率基本維持在20％以上的水平，而對于氟橡膠、聚全氟乙丙烯乃至氟精細(xì)化學(xué)品而言，由于市場需求較強，競爭較弱，仍將在未來3年內(nèi)維持30％以上的較高毛利水平。

螢石（CaF2）是氟化工行業(yè)的源頭，擁有豐富的螢石資源是我國氟化工行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢所在。我國已經(jīng)探明的保有螢石儲量達(dá)1.3億噸，占**儲量的2/3，居**首位。

螢石屬于****資源，從1999年起，國家將螢石作為戰(zhàn)略資源進(jìn)行保護(hù)，國家對螢石的保護(hù)使得國外企業(yè)氟化工產(chǎn)品的產(chǎn)能被迫向我國轉(zhuǎn)移。

外資的加速進(jìn)入，在加劇了行業(yè)競爭的同時也拉動了整個行業(yè)的快速發(fā)展。同時也給國內(nèi)企業(yè)通過合作和技術(shù)引進(jìn)提供了提高技術(shù)水平的契機，并推動了國內(nèi)企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)品升級。

在整個行業(yè)鏈條中，國內(nèi)企業(yè)在靠近原材料的低端產(chǎn)品方面具有一定的競爭力。在附加值高、加工深度以及技術(shù)要求高的產(chǎn)品領(lǐng)域中，基本上由國外企業(yè)占據(jù)。那些能夠把握外資進(jìn)入帶來的產(chǎn)品、技術(shù)升級機會，通過消化引進(jìn)技術(shù)、加強自主開發(fā)能力、提高產(chǎn)品技術(shù)含量，從而逐步實現(xiàn)產(chǎn)品升級、變資源優(yōu)勢為產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)能夠在未來的競爭中勝出。

上市公司中的氟化工生產(chǎn)企業(yè)主要有三愛富和巨化股份。三愛富的優(yōu)勢在于技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)**。巨化股份的優(yōu)勢則在于資源。

二、氟化工發(fā)展基本情況

氟化學(xué)工業(yè)崛起于二十世紀(jì)30年代，是化工行業(yè)中增長迅速的一個子行業(yè)。氟化工產(chǎn)品以其耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于**、化工、機械等領(lǐng)域。近年來，隨著技術(shù)進(jìn)步和需求的增長，氟產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域開始從傳統(tǒng)行業(yè)向建筑、電子、能源、*、信息、生物*藥等新領(lǐng)域滲透，氟樹脂、氟橡膠、氟涂料、含氟精細(xì)化學(xué)品、無機氟化物等產(chǎn)品的需求增長迅速。

氟化學(xué)產(chǎn)品主要包括無機氟鹽、氟化氫、氯（溴）氟烴及其替代品、含氟樹脂及其加工產(chǎn)品、氟彈性體和氟橡膠及其加工產(chǎn)品、含氟精細(xì)化學(xué)品等。有機氟指的是氟化工產(chǎn)品中含有氟元素的碳?xì)浠衔?/span>，主要包括氟化烷烴、含氟聚合物和含氟的精細(xì)化學(xué)品三大類。其中的氟化烷烴是當(dāng)前的主要應(yīng)用。含氟聚合物主要有氟樹脂、氟橡膠和氟涂料，產(chǎn)品處于增長階段，應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬。含氟精細(xì)化學(xué)品則主要包括含氟中間體、含氟*藥、含氟農(nóng)藥、含氟表面活性劑及各種含氟處理劑等，產(chǎn)品特征為產(chǎn)品眾多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品產(chǎn)量相對較小，產(chǎn)品附加值高，是氟化工行業(yè)中的**應(yīng)用。

從氟化工的產(chǎn)業(yè)鏈特征來看，從螢石開始，隨著產(chǎn)品加工深度的增加，產(chǎn)品的附加值成幾何倍數(shù)增長，氟化工行業(yè)的價值重心在中下游。例如：螢石的價格只有數(shù)百元，無水氫氟酸的價格為數(shù)千元，F(xiàn)22的價格在萬元左右，聚四氟乙烯的價格為數(shù)萬元，而氟橡膠的價格則要十幾萬，含氟精細(xì)化工產(chǎn)品的價格可以達(dá)到百萬元。

我國氟化工行業(yè)增長迅速，年均增長率超過15％。但是，目前我國在氟化工領(lǐng)域，除全氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC）、和聚四氟乙烯（PTFE）的生產(chǎn)形成了規(guī)模外，其他氟聚合物的生產(chǎn)仍處于試驗、試產(chǎn)階段，能夠產(chǎn)品化的品種有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精細(xì)化工產(chǎn)品需要進(jìn)口。在整個行業(yè)鏈條中，國內(nèi)企業(yè)在靠近原材料的低端產(chǎn)品方面具有一定的競爭力。在附加值高、加工深度以及技術(shù)要求高的產(chǎn)品領(lǐng)域中，基本上由國外企業(yè)占據(jù)。近幾年，隨著國外企業(yè)進(jìn)入的加快，給國內(nèi)企業(yè)帶來了通過技術(shù)引進(jìn)提高自身技術(shù)的機會，那些能夠把握機會提高自身技術(shù)水平實現(xiàn)產(chǎn)品升級的企業(yè)有機會獲得較大的發(fā)展。

我國氟化工的生產(chǎn)企業(yè)集中在浙江、江蘇、上海、遼寧4省市，這些地區(qū)的產(chǎn)值約占國內(nèi)產(chǎn)值的80%以上。我國氟化工的消費分布較廣，但原料型氟化工產(chǎn)品的消費也主要集中于上述4個地區(qū)。

氟聚物主要包括氟樹脂、氟橡膠和氟涂料三大類產(chǎn)品。我國主要生產(chǎn)通用型的PTFE懸浮樹脂，高性能的含氟聚合物依靠進(jìn)口。04年國內(nèi)含氟聚合物的產(chǎn)量約為1.7萬噸。預(yù)計2005年我國含氟聚合物的需求量為3.5萬噸，2004—2010年**含氟聚合物需求量將以年均15%的速度增長。

氟樹脂：主要產(chǎn)品聚四氟乙烯競爭加劇

氟樹脂主要包括聚四氟乙烯（俗稱塑料王，PTFE）、熱塑性聚偏二氟乙烯（PVDF）、可熔性聚四氟乙烯（PFA）、聚四氟乙烯－乙烯、聚三氟氯乙烯（PTFCE）及聚氟乙烯（PVF）等品種。它具有優(yōu)異的耐高低溫性能、電絕緣性、耐候性、耐摩擦性、化學(xué)穩(wěn)定性以及潤滑性等特點，可廣泛用于石油化工、航天航空、機械、電子、建筑、家電、汽車和輕紡等工業(yè)部門。氟樹脂由于其獨特性能，**產(chǎn)量與消費量快速增加，目前**氟樹脂的消費量約為12萬噸，其中70%左右為聚四氟乙烯（PTFE）。

目前**有氟樹脂生產(chǎn)廠家20多家，遍布**十幾個國家。目前**氟樹脂主要生產(chǎn)廠家有美國杜邦公司、英國ICI公司、日本旭硝子和大金公司等，它們的年生產(chǎn)能力為3000噸至2萬噸不等。國外含氟化合物生產(chǎn)的自動化程度較高，普遍采用色譜分析和微機檢測控制技術(shù)。在聚合工藝、聚合反應(yīng)工程等方面都在不斷進(jìn)行系統(tǒng)研究。因此，國外氟樹脂品種和質(zhì)量都遙遙**。隨著技術(shù)的發(fā)展，氟樹脂的用途也在不斷的擴(kuò)展。

中國的氟樹脂工業(yè)起步于20世紀(jì)60年代初期。但是由于多種因素制約，生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)整體水平比較低。目前凡是國外已有的工業(yè)化品種，中國基本上都已研制出來，其中大部分也已投入生產(chǎn)。但存在的問題是：生產(chǎn)能力較小，品種牌號不多，粗、中粒度的懸浮PTFE樹脂產(chǎn)品較多，而細(xì)粒度樹脂較少。**品種仍要依賴進(jìn)口。

聚四氟乙烯（PTFE）是氟塑料的主要品種，主要分為粗粒級、填料級、粉末級（絮粘分散）、水性分散級和石蠟級等，其耐熱、耐化學(xué)品性能良好，摩擦系數(shù)低，電氣絕緣性能十分優(yōu)異，能在高溫下連續(xù)使用。目前供應(yīng)市場的PTFE三大品種分別為懸浮樹脂、分散樹脂和濃縮分散液，分別占消費量的50%-60%、20%-35%和15%-20%。

除PTFE外，我國主要氟樹脂品種還有聚全氟乙丙烯（EFP或F46）、聚偏氟乙烯（PVDF）和聚三氟氯乙烯（PCTFE）等，其中PTFE含氟聚合物生產(chǎn)能力所占比例接近90%，而其他氟樹脂和氟橡膠所占比例僅為10%左右，存在著明顯的結(jié)構(gòu)性的不平衡，高性能的含氟聚合物要依靠進(jìn)口。2003年國內(nèi)氟樹脂生產(chǎn)企業(yè)主要有7家，生產(chǎn)能力占國內(nèi)總產(chǎn)能的90%以上。2003年我國PTFE生產(chǎn)情況如下表所示。預(yù)計2005年，我國PTFE的表觀消費量將超過2萬噸，僅次于美國、歐洲和日本，

2003年我國主要的氟樹脂生產(chǎn)廠家以及年生產(chǎn)能力

在供給方面，隨著**氟化工行業(yè)七強之一的日本大金工業(yè)株式會社在江蘇常熟投資13.3億元建設(shè)的聚四氟乙烯裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，以及山東東岳集團(tuán)等國內(nèi)企業(yè)的相繼擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計中國聚四氟乙烯的總產(chǎn)能有可能突破3萬噸，聚四氟乙烯產(chǎn)能相對供給的過剩將加劇行業(yè)的競爭（但**產(chǎn)品仍需要進(jìn)口），聚四氟乙烯的利潤率下降在所難免。

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四、氟橡膠發(fā)展概況

汽車工業(yè)的高速增長帶來發(fā)展機遇氟橡膠是氟聚物中另外一類重要的應(yīng)用。氟橡膠具有較好的力學(xué)性能，有較好的拉伸強度和硬度。氟橡膠在常溫下彈性較差，但在耐熱耐溫、耐老化方面，可以和硅橡膠媲美，優(yōu)于其他橡膠。氟橡膠有很高的化學(xué)穩(wěn)定性，是所有彈體中*耐介質(zhì)的一種，使其能在許多苛刻化學(xué)環(huán)境下工作。同時，氟橡膠還具有良好的耐真空性能和自熄耐火性能。氟橡膠的主要品種有偏氟乙烯類氟橡膠、四氟乙烯－丙烯類氟橡膠、氟化乙烯基醚類氟橡膠、氟硅橡膠、氟化膦腈橡膠及熱塑性氟橡膠等。熱塑性氟橡膠和全氟橡膠是今后有發(fā)展前途的氟橡膠品種。

由于氟橡膠價格昂貴，是普通橡膠的10-20倍，因而直到60年代，氟橡膠的應(yīng)用才開始出現(xiàn)大幅的增長，開始以每年20-30％速度增長，70年代的增長速度為10％，80年代的增長速度為7-8％，其后，**氟橡膠的維持在了3-5％的增長速度。

氟橡膠產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車工業(yè)，氟橡膠產(chǎn)品的60％-70％被用到了汽車工業(yè)上，其次是造船、石油化工、輕工業(yè)等領(lǐng)域。氟橡膠的主要制品為密封件、墊圈、墊片、隔膜、膠管、油封、襯里和防腐制品，還可以用作電絕緣制品。**氟橡膠主要消費國為美國、歐洲和日本，其消費量所占總量比例分別為42.2%、28.8%、12.5%。

我國氟橡膠的研究開始于60年代，當(dāng)時主要應(yīng)用于國防和**領(lǐng)域。近些年來，隨著我國汽車、造船工業(yè)、水利設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，對氟橡膠的需求正在加速增長，1998年以來對氟橡膠需求的年均增速在30％以上。我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展為氟橡膠的發(fā)展帶來了機遇，預(yù)計2005年和2010年我國氟橡膠的需求量分別為0.65萬噸和1萬噸。

2003 年，我國氟橡膠的生產(chǎn)能力約為0.25萬噸，而且品種單一，主要是26型氟橡膠，產(chǎn)品性能方面同國外相比也存在較大的差距。在國外被廣泛應(yīng)用的全氟醚橡膠、偏氟乙烯橡膠、磷腈氟橡膠、四氟乙烯-丙烯橡膠、不需硫化的氟化橡膠等，很多在中國尚屬空白。

生產(chǎn)廠家國內(nèi)只有三愛富的上海是有機氟研究所和由該所于1967年部分內(nèi)遷至四川晨光化工研究院的二分廠具有百噸級生產(chǎn)能力。

五、氟涂料發(fā)展概況

氟碳涂料是以含氟樹脂為主要成膜物的系列涂料的統(tǒng)稱，它是在氟樹脂基礎(chǔ)上經(jīng)過改性、加工而成的一種新型涂層材料。氟涂料作為一種功能性涂料和一種全新的表面裝飾防護(hù)材料，基本上涵蓋了目前市面上流行的聚氨酯、有機硅、丙烯酸樹脂涂料的優(yōu)良性能。氟碳涂料有常溫固化、低溫烘烤等系列品種，具有修補再涂性，施工方法與一般涂料基本相同。氟涂料已在建筑、化工、電氣電子、機械、航空航天、家庭用品等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，尤其是在重污染、強腐蝕的環(huán)境中，更顯示了其優(yōu)越的防護(hù)性能。氟涂料的使用期可長達(dá)15 年至20 年。

氟涂料是1962年由美國杜邦公司研制成功的，其生產(chǎn)和應(yīng)用一直集中在美國、日本等少數(shù)國家中。氟涂料發(fā)展了60 多年，經(jīng)歷了熱熔型、常溫交聯(lián)固化型、水基型三個發(fā)展階段。目前**上形成了三種不同用途的氟樹脂與氟涂料行業(yè)，**種是以美國杜邦公司為代表的熱熔型氟涂料－－特氟龍不粘涂料，主要用于不粘鍋、不粘餐具及不粘模具等方面；**種是以美國阿托－菲納公司生產(chǎn)的聚偏氟乙烯樹脂（ＰＶＤＦ）為主要成分建筑氟涂料，具有超強耐候性，主要用于鋁幕墻板；第三種是以日本旭硝子為代表的室外常溫固化氟碳涂料——氟乙烯和羥基乙烯基醚共聚物（ＦＥＶＥ），這種常溫固化型氟碳涂料不需烘烤，可在建筑及野外露天大型物件上現(xiàn)場施工操作，從而大大拓展了氟涂料的可應(yīng)用范圍，主要應(yīng)用于橋梁、電視塔等難以經(jīng)常施工的塔架防腐等領(lǐng)域。

氟涂料在我國的生產(chǎn)和應(yīng)用是近幾年的事情。近幾年來，氟涂料在我國發(fā)展迅速，幾乎以每年翻番的速度增長。我國的氟涂料是在借鑒國外**技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，目前已自主開發(fā)出FEVE、聚四氟乙烯（PTFE）、PVDF 型三種溶劑型氟涂料。但從研究和生產(chǎn)情況來看，與國外相比尚存在較大的差距，能夠自行生產(chǎn)氟涂料的廠家比較有限。因此，國內(nèi)的氟涂料的供應(yīng)仍以杜邦、PPG、LILLY、關(guān)西涂料為主。國內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)主要有大連明辰振邦氟涂料股份有限公司、上海振華造漆廠等。

六、含氟精細(xì)化工品發(fā)展概況

含氟精細(xì)化學(xué)品主要指含氟中間體、含氟*藥、含氟農(nóng)藥、含氟表面活性劑及各種含氟處理劑等。有機氟化合物在*藥和農(nóng)**面具有廣泛的應(yīng)用前途，目前市場上暢銷的抗感染藥氟哌酸就是含氟有機化合物。在農(nóng)**面我國農(nóng)藥行業(yè)八五和九五期間計劃研究開發(fā)80多個農(nóng)藥新品種，其中含氟雜環(huán)唑類（吡唑、三唑）、吡啶類、嘧啶類和稠氮環(huán)類衍生物約占95%，這其中約有20%含氟元素。氟表面活性劑是碳?xì)浔砻婊钚詣┑挠H油基中的氫原子被氟原子部分或全部取代而成，其特點是耐溫性和耐化學(xué)性好、用途廣泛。

20世紀(jì)80年代中期尤其是90年代以來我國含氟精細(xì)化工品研究異?；钴S。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，生產(chǎn)企業(yè)由不到10家發(fā)展到近百家，產(chǎn)品種類近百種，產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模和合成技術(shù)都取得了較大的進(jìn)步，部分產(chǎn)品出口到**。

盡管我國有機氟中間體和精細(xì)化學(xué)品取得了很大進(jìn)步，但是與國內(nèi)精細(xì)化工發(fā)展的需求和與國外**國家水平相比較仍存在很大差距。主要表現(xiàn)為：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。許多企業(yè)主要生產(chǎn)傳統(tǒng)的大眾化的含氟中間體，新型含雜環(huán)等結(jié)構(gòu)復(fù)雜的新型含氟中間體研究開發(fā)緩慢，生產(chǎn)較少。生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一，布局分散，污染嚴(yán)重。許多企業(yè)只生產(chǎn)1-2個產(chǎn)品，主要是根據(jù)外貿(mào)定單來確定產(chǎn)量，沒有競爭力和發(fā)展后勁。研究與開發(fā)進(jìn)展緩慢，幾乎沒有擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的品種，在一定程度上制約了我國含氟中間體的持續(xù)發(fā)展。大部分產(chǎn)品僅用于出口，而且還有很多產(chǎn)品銷售到國外而并不知道對方用途及下游產(chǎn)品是什么。在行業(yè)分工中仍仍處于相對低端的應(yīng)用。技術(shù)及產(chǎn)品升級是國內(nèi)廠家生存及發(fā)展的**途徑。

市場需求預(yù)測,中國內(nèi)燃機油市場需求量為160萬噸/年,需添加劑總量10萬噸,其中磺酸鹽約為3.42萬噸。2005年預(yù)計增加到3.74萬噸,目前全部依靠進(jìn)口,本項目擬生產(chǎn)5000噸/年長鏈線型烷基苯磺酸鹽市場需求沒有問題。

七、行業(yè)競爭趨勢：從原材料競爭到技術(shù)競爭

螢石（CaF2）是氟化工行業(yè)的源頭，擁有豐富的螢石資源是我國氟化工行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢所在。我國已經(jīng)探明的保有螢石儲量達(dá)1.3億噸，如果算是把白云鄂博鐵鈮稀土伴生型螢石的1.32億頓也計算在內(nèi)，則我國的螢石儲量將超過2.6億噸，占**儲量的2/3多，居**首位。

從我國螢石儲量的地理分布來看，我國的螢石儲量主要集中在浙江、湖南、內(nèi)蒙古、福建、江西、廣東、廣西、云南等八?。▍^(qū)），這些省區(qū)的螢石礦床(點)數(shù)占國內(nèi)螢石總礦床(點)數(shù)的70%，在儲量上則占到了國內(nèi)螢石總儲量的90％。而其中的浙江、湖南、內(nèi)蒙古三省區(qū)的儲量又占有**的優(yōu)勢，其中浙江省保有螢石儲量為2293萬噸，湖南省保有螢石儲量5374萬噸，內(nèi)蒙古保有螢石儲量2315萬噸，三者合計超過1億噸，占國內(nèi)螢石保有儲量的72％。并且這些儲量又集中于幾個大的礦床，如湖南柿竹園儲量達(dá)4590萬t，內(nèi)蒙古蘇莫查干敖包10317萬t，湖南桃林606萬t，浙江湖山451萬t。

豐富的螢石儲量使得我國不僅是螢石的生產(chǎn)大國，同時也是螢石的出口大國，2003年我國的螢石產(chǎn)量在260萬噸左右（其中粉礦160萬噸、粒子礦100萬噸），出口量在85萬噸左右。氟化學(xué)工業(yè)是螢石的主要應(yīng)用，氟化工業(yè)的快速發(fā)展是拉動近幾年螢石需求增長的主要因素。

作為礦產(chǎn)資源，螢石資源具有****性，因此國家從1999年開始對螢石資源做為戰(zhàn)略資源進(jìn)行保護(hù)，開始對螢石的出口實行許可證制度，并對新發(fā)現(xiàn)的一些大型、特大型礦山進(jìn)行封存,同時對礦山的開采經(jīng)營權(quán)采取公開競拍賣的形式。目前華東地區(qū)的資源已逐步開采完畢，開采重心逐漸向華中和西北腹地轉(zhuǎn)移。

國家對螢石的保護(hù)使得國外企業(yè)氟化工產(chǎn)品的產(chǎn)能被迫向我國轉(zhuǎn)移。過去國外企業(yè)的競爭焦點集中在對螢石資源的爭奪上，但隨著我國對螢石出口的限制，國外企業(yè)開始在中國建廠生產(chǎn)氟化工的下游產(chǎn)品，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移開始加快。

受上述因素影響，近年來國外的有名氟化工企業(yè)紛紛來中國投資新建氟化工產(chǎn)品深加工項目，產(chǎn)品的進(jìn)入主要是從裂解F22，生產(chǎn)聚四氟乙烯單體開始。進(jìn)入的方式，包括合資、獨資、收購等。以常熟**氟化工園為例，繼阿托菲納、大金等**知名企業(yè)入駐常熟氟化工園后，許多其他跨國公司也紛紛考察或是提出入駐意向。而巨化集團(tuán)、山東東岳集團(tuán)等也在紛紛和外商接觸。從這些企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的去向看，有的是將生產(chǎn)的聚四氟乙烯單體銷往國外，而大金公司投資13.3億元建設(shè)的**第四大化工生產(chǎn)基地，除生產(chǎn)高**氟樹脂和氟橡膠外，其主要產(chǎn)品要與國內(nèi)企業(yè)展開競爭。

八、主要競爭格局

目前的行業(yè)競爭局面是，國內(nèi)企業(yè)主要集中在上游，上游國內(nèi)企業(yè)眾多，競爭日益激烈，下游高附加值的產(chǎn)品則由國外企業(yè)占據(jù)。憑借資源和人力成本優(yōu)勢，我國企業(yè)在上游的無水氟化氫、HCFC-22、聚四氟乙烯方面規(guī)模擴(kuò)張迅速，相應(yīng)產(chǎn)品的產(chǎn)能和競爭力已經(jīng)受到了國外企業(yè)的重視。目前，我國無水氟化氫的總產(chǎn)能已經(jīng)超過了15萬噸，國內(nèi)市場供過于求，每年出口萬噸以上。HCFC－22產(chǎn)能超過13萬噸。在聚四氟乙烯方面，隨著**氟化工行業(yè)七強之一的日本大金工業(yè)株式會社在江蘇常熟投資13.3億元建設(shè)的聚四氟乙烯裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，再加上山東東岳集團(tuán)等國內(nèi)企業(yè)的相繼擴(kuò)產(chǎn)，05年中國聚四氟乙烯的總產(chǎn)能有可能突破3萬噸，產(chǎn)品的供求狀況將由此而改變。因此在氟化工低端產(chǎn)品方面競爭開始加劇。

但在**產(chǎn)品上我國的氟化工生產(chǎn)尚存在著大量的空白。國內(nèi)企業(yè)擁有自主開發(fā)**能力的僅占很少數(shù)，低水平重復(fù)與仿制的多，企業(yè)發(fā)展后勁不足。而且很多企業(yè)在技術(shù)開發(fā)方面的投入僅為銷售收入的1%～2%。技術(shù)開發(fā)人員往往只有生產(chǎn)及管理人員數(shù)量的1/10，部分企業(yè)甚至沒有開發(fā)人員，只是臨時請一些專家來現(xiàn)場指導(dǎo)。因此在**產(chǎn)品方面，國內(nèi)的企業(yè)只在少數(shù)產(chǎn)品上實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。

隨著低端產(chǎn)品價格競爭的加劇，國內(nèi)企業(yè)借助國外氟化工企業(yè)加速向中國進(jìn)行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的契機，紛紛尋求技術(shù)引進(jìn)和合作，以實現(xiàn)產(chǎn)品升級，行業(yè)內(nèi)的競爭開始由原有的資源競爭向深加工產(chǎn)品競爭升級。

九、氟化工行業(yè)主要上市公司分析

三愛富（600636）：品種齊全、技術(shù)**的氟化工企業(yè)

公司的發(fā)起人上海有機氟研究所是國內(nèi)專門從事有機氟高分子材料和各類含氟精細(xì)化學(xué)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)的高科技產(chǎn)業(yè)化研究所。公司擁有國內(nèi)*為齊全的產(chǎn)品品種和生產(chǎn)線，公司能夠生產(chǎn)國內(nèi)其他氟化工生產(chǎn)企業(yè)尚不能生產(chǎn)的其他氟塑料，氟橡膠和氟精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)線。公司擁有的核心技術(shù)是有機氟材料的單體制備技術(shù)、有機氟材料的聚合及后處理技術(shù)，核心技術(shù)來源于本公司自主開發(fā)研究并擁有所有權(quán)。技術(shù)水平具有國外90年代中期技術(shù)水平，**于國內(nèi)同行。技術(shù)的**有利于公司產(chǎn)品的升級，避開低端產(chǎn)品競爭激烈的局面，獲取更高的利潤。

公司的主導(dǎo)產(chǎn)品分為四大類：含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟致冷劑和CFCs替代品。2003年，公司生產(chǎn)含氟聚合物3247噸，市場占有率約為17%；CFC產(chǎn)品38527噸，市場占有率約為54%；CFC 替代產(chǎn)品18919噸，市場占有率約為72%。

在含氟精細(xì)化工品方面，三愛富是國內(nèi)**掌握了全氟辛酸（噸售價在150萬噸左右，主要用于氟聚合物生產(chǎn)的分散劑）的企業(yè)。

公司計劃在2005年開始在上海上海漕涇化工區(qū)建設(shè)新的生產(chǎn)基地，生產(chǎn)高附加值含氟精細(xì)化學(xué)品和特種氟聚合物，計劃投資為3.5億元。土地總規(guī)劃為200畝，一至二期建設(shè)用地七十畝，剩余的130畝作為預(yù)留發(fā)展用地。項目分兩期實施，一期為2005～2006年，建設(shè)項目為100噸/年六氟丙酮、30噸/年雙酚AF裝置、1500噸/年偏氟乙烯裝置和1000噸/年聚偏氟乙烯裝置；二期2007～2008，建設(shè)內(nèi)容為電解、環(huán)氧、氟橡膠等。如果該項目能夠按期實施，則氟聚物將成為公司繼CFC代品之后的另一主要利潤來源，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得以進(jìn)一步升級。

公司當(dāng)前主要的問題在于其產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模相對較小，生產(chǎn)成本及人工成本相對高于江蘇、浙江等主要競爭對手。另外公司自身沒有螢石資源，經(jīng)營業(yè)績受螢石價格波動影響較大。

巨化股份（600160）：

綜合配套齊全巨化股份擁有從上游瑩石制氫氟酸直至氟氯烴替代品和氟塑料等聚合物為止的完整氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)氟化工產(chǎn)品所必需的甲醇、甲醛、硫酸、液氯等原料產(chǎn)品則來源于公司原有的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品。因此巨化股份是國內(nèi)氟化工行業(yè)中綜合配套*為齊全的氟化工生產(chǎn)企業(yè)。主要領(lǐng)域為氟單體及其聚合物，含氟精細(xì)化學(xué)品及相關(guān)工程技術(shù)開發(fā)、集含氟材料、含氟化學(xué)品的開發(fā)、中試、生產(chǎn)基地為一體。

公司主要業(yè)務(wù)包括三部分：合成氨產(chǎn)品、氟化工產(chǎn)品、氯堿產(chǎn)品，其中合成氨產(chǎn)品主要是尿素，氯堿產(chǎn)品主要是燒堿和聚氯乙稀（PVC），氟產(chǎn)品主要是制冷劑、有機氟聚合物以及甲烷氯化物等。2004年中期，三部分產(chǎn)品所占銷售收入的比例分別為氯堿53.6％、氟化工產(chǎn)品39.8％、氨產(chǎn)品17.2％，是公司收入的主要來源。但由于行業(yè)容量不同，公司的氟化工產(chǎn)品產(chǎn)能居氟化工行業(yè)前列，而氯堿和合成氨的規(guī)模則明顯偏小。

在氟化工方面，公司的競爭優(yōu)勢在于原料，而在技術(shù)方面和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面落后于三愛富。因此公司未來發(fā)展的方向應(yīng)該是擴(kuò)大氯堿及合成氨的產(chǎn)能，同時積極調(diào)整氟化工產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

氟化工產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)是公司2005 年的業(yè)績增長點，公司新建的4.5 萬噸/年氯甲烷和1.5 萬噸/年F22 裝置已經(jīng)于04 年9 月份驗收投產(chǎn)，這兩個項目產(chǎn)能的逐步釋放是推動公司05 年業(yè)績增長的主要因素。另外，公司近期計劃投資建設(shè)的后續(xù)項目還有12 萬噸/年PVC（預(yù)計將在2006 年投產(chǎn)）、1 萬噸/年HFC-134a 以及3 萬噸/年F22.